公链赛道群雄逐鹿,透过数据理解 Avalanche 增长潜力

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发表于 2021-9-16 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

Avalanche 或将凭借激励计划和头部 DeFi 协议收获 TVL 的大幅增长,但不要忘记关注它的安全性。

原文标题:《公链之争爆发,Avalanche 蓄势待发》
撰文:Footprint

除了最常被提及的ETH及币安智能链(Binance Smart Chain, 以下简称 B云储币)外,一些新兴的公链如 Polygon、Terra、Avalanche、Fantom 也逐渐站在前沿并引起人们的注意,上一期,我们通过 FootPrint 数据,讲述了「Solana 为何能在众多公链中大放异彩」本文运用 Footprint Analytics 上各公链的 DeFi 数据 Dashboard 对 Avanlance 进行了对比与研究。

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wk588_po2ldvprvd1.jpg 各公链 TVL 即 Total Value Locked (总锁定价值),堆积图(自 2021 年 1 月),数据来源:Footprint Analytics

公链之争爆发 各公链百花齐放

自 5 月区块链市场暴跌后,DeFi 经历了短暂的消沉,从 Footprint Analytics 上统计的 TVL 数据显示,排名前十的公链,在时隔 3 个月后的 8 月中旬又重新回到了 5 月的峰值,当然ETH一如既往的领跑其他公链,且上升势头明显,截至到发稿日,以 1405 亿美元一骑绝尘。

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wk588_q0zs4wvdqur.jpg 各公链 TVL 市场占有率(自 2021 年 1 月),数据来源:Footprint Analytics

公链中ETH占据了 75% 左右的体量,剩余 25% 由其他公链瓜分,其中 B云储币 位居第二约 10%,其次是 Terra 约 4%,Polygon 约 3%。Polygon 备受瞩目,是因为它作为ETH的原生 Layer2,使 Aave、Curve、Sushiswap 等在ETH上的头部协议能够很轻松的转移过去,且相对于ETH上的拥堵和高昂的 Gas 费,Polygon 具有不言而喻的优势。

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wk588_px5m1iygleu.jpg 各公链 TVL (自 2021 年 1 月),数据来源:Footprint Analytics

Polygon 自 5 月起,来势汹汹, 借势ETH一路势如破竹,在 5 月的动荡时期不降反增,从今年 4 月 Polygon 宣布启动 1 亿美元 DeFi 基金后,不到半年时间,TVL 已上升至 5025%。

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wk588_sl4mjg0khk3.jpg 各公链协议个数(2021 年 9 月),数据来源:Footprint Analytics

根据 Footprint Analytics 上收录的各公链协议数量,ETH已有 276 个协议,是第二名 B云储币 的 3.14 倍,紧随其后的 Polygon、Fantom、Avalanche 也纷纷开启激励计划。相比ETH,它们拥有更吸引人的手续费及更快速的交易速度,这表明,第二梯队的公链在未来的发展也不容小觑。

在各链中,作为 DeFi 发展的基石—— DEPundi 不出意外的成为拥有最多协议的板块。其次是 Yield 和 Lending。一定程度上也受到了以 Aave、Curve 、SushiSwap 等头部 DeFi 协议在今年 8 月宣布的一项名为「DeFi for the People」的普惠金融计划的正面影响。

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wk588_obgneuvq3hn.jpg 前 30 协议各链分布情况(2021 年 9 月),数据来源:Footprint Analytics

TVL 前 30 的协议中,ETH便占据 18 个,第一为 Aave,凭借跨链部署了 Polygon 远超第二名近 200 万,紧随其后的 InstaDApp、Curve、Compound 三者均约 1300 万至 1400 万,两者不相上下。B云储币 上有 8 个协议进入前 30,PancakeSwap 以 597 万排名第一,当之无愧,其次是仅一半体量的 Venus。Terra 以拥有 4 个协议入围前三,此公链上以 Lending 类 的 Anchor 为首,其次是同在ETH上有部署的 Lido 和 Mirror。

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wk588_lhwoxx2gfne.jpg 各公链代币价格(自 2021 年 6 月),数据来源:Footprint Analytics

各公链的代币价格反映了用户对该链的估值情况,同时也会影响用户交易的费用。从 Footprint Analytics 的数据上,能很明显看到 以太坊 与其他代币相比遥遥领先,目前为 3941 美元,第二名 币安币 为 498 美元,虽位居第二,但 以太坊 远超 币安币 达 7.9 倍之多;其次上升比较明显的 Solana 代币 SOL、Avalanche 代币 AVAPundi 和 Terra 代币 Luna,当前价格分别为 162 美元、47 美元和 32 美元,反而 Polygon 的代币 MATIC 目前仅 1.68 美元。作为ETH的侧链,与ETH相比,用户在 Polygon 消耗的交易费可以说是天壤之别。

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wk588_2b3fhoxfhiy.jpg 各链代币交易量(自 2021 年 6 月),数据来源:Footprint Analytics

代币的交易量上,除 以太坊 外,8 月中旬开始,SOL 有逐渐超过 币安币 的态势,虽然在 TVL 体量上,距离 B云储币 还有较大的差距,但在一定程度上反映了链上的活跃度。

AVANPXS 币价跃居第四

今年 2 月,B云储币 开始爆发式增长,3 个月后的 5 月份,Polygon 也进入高速增长快车道,3 个月后的 8 月份,Avalanche 的飞速增长吸引了人们的注意力。从二季度开始各公链的增长速度,除了 Polygon 以外,最快的便是 Solana 和 Avalanche,分别高达 1497% 和 1124%。Solana 在上一次的分析中已经详尽研究(Solana 为何能在众多公链中大放异彩?),这次通过 Footprint Analytics 数据对 Avalanche 进行剖析。

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wk588_hqgrb0hpr0j.jpg Avalanche 的 TVL (自 2021 年 2 月),数据来源:Footprint Analytics

Avalanche 在 8 月 19 日突然出现爆发式增长,这与更新了ETH跨链桥和 Avalanche 的流动性挖矿奖励计划脱不开关系。8 月 18 日 Avalanche 基金会宣布推出 1.8 亿美元的流动性挖矿奖励计划 Avalanche Rush,次日 Lending 平台 Benqi 上线,联合 Avalanche 基金会推出 300 万美元的 90 天流动性挖矿激励计划,用户在平台上借贷可以同时获得 AVAPundi 和 Benqi 代币 Qi,仅用了 4 天,TVL 便突破 10 亿美元,成为 Avalanche 上锁仓体量最大的协议。

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wk588_bw3zv3mgzov.jpg 各公链 1 亿美元以上协议个数(2021 年 9 月),数据来源:Footprint Analytics

与ETH上 TVL 超过 1 亿美元的协议达 66 个不同,Avanlanche 仅拥有 4 个,仍有很大发展空间。除受益于 Avalanche 基金会奖励计划的 Benqi 外,排名其后的分别是 DEPundi 的 Trader Joe 和 Pangolin,以及 Yield 类的 Yield Yak。

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wk588_d1rqyzdz00c.jpg Avalanche 链不同类别 TVL (自 2021 年 1 月),数据来源:Footprint Analytics

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wk588_cb4pbbnaiwf.jpg Avalanche 链各协议 TVL 市场占有率(自 2021 年 1 月),数据来源:Footprint Analytics

Pangolin 为 Avalanche 上第一个 DENPXS,在 2 月上线后,虽正好受到此时爆发的 B云储币 的影响,但仍为当时最大的 DEPundi 协议,但直到 8 月仍不温不火,Trader Joe 协议 8 月开始发力,逐渐反超 Pangolin,目前在 DEPundi 中的体量已跃居第一。

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wk588_nbrmkdy435n.jpg 各公链代币价格(自 2021 年 6 月),数据来源:Footprint Analytics

Avalanche 的流动性挖矿奖励计划也提到了,将获得 AVANPXS。目前第一梯队为 以太坊 和 币安币,第二梯队为 SOL 等。除去 以太坊 和 币安币,与其他第二梯队的公链 SNT 相比,AVANPXS 截至 9 月 15 日的 SNT 市场价格以 50 美元排名第二,较 8 月 18 日的 28 美元相比,上升 178%。

结语

随着 Avalanche Rush 的推动,Avalanche 未来也将继承 Aave 和 Curve 这两项在ETH上 TVL 最高的协议。Avalanche 上 TVL 和代币爆发式增长的同时,也不要忘记关注它的安全性,ETH的 POW 已经历了较长时间的验证,而其他用 POS 的公链仍需时间验证。目前百花齐放的各个公链,溢价被不断地推高,但当各种奖励计划结束后,会是一片狼藉还是继续欣欣向荣,都需要用户自己更加谨慎地评估。

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发表于 2021-9-16 13:40:16 | 显示全部楼层
公链之争爆发,Avalanche 蓄势待发
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发表于 2021-9-16 13:44:21 | 显示全部楼层
AVANPXS 截至 9 月 15 日的 SNT 市场价格以 50 美元排名第二
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发表于 2021-9-16 13:45:32 | 显示全部楼层
统计的 TVL 数据显示,排名前十的公链
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